Структурирование сделок слияний и поглощений

Успех сделок M&A зависит от тщательности их структурирования, определения их оптимальных параметров и надлежащей реализации в интересах заказчика. Структурирование сделок включает в себя разработку сценария их проведения, а также планирование комплекса оценочных, аудиторских, финансовых, бухгалтерских, юридических и маркетинговых процедур.

Структурирование сделки позволяет реалистично оценить риски и временные рамки проекта, снизить затраты на приобретение и интеграцию компании-«цели», существенно снизить посттранзакционный риски бизнеса.

Планирование и проведение сделок M&A профессиональной поддержки всех процедур сделки - от определения целесообразности планируемых мероприятий до оценки итоговых результатов и разработки дальнейшей стратегии деятельности компании.

ИГ "ИСТ КОММЕРЦ"  оказывает помощь клиентам на всех этапах совершения сделки.

При необходимости ИСТ КОММЕРЦ  обеспечивает привлечение сторонних консультантов по юридическим и налоговым аспектам сделок слияний и поглощений.

Подготовительный этап

На этапе подготовки сделок слияний и поглощений компания ИСТ КОММЕРЦ  предлагает корпоративным клиентам:

1. Экспертизу и консультирование по стратегическому и корпоративному развитию.
   ИСТ КОММЕРЦ  выполняет стратегический анализ бизнеса клиента, анализ его маркетинговой стратегии, дает рекомендации по возможностям развития, связанным с приобретением дополнительных активов или объединением бизнеса.
2. Услуги по подбору активов для приобретения или партнеров для совместного развития бизнеса.
   ИСТ КОММЕРЦ  представляет клиентам оценку тенденций и возможностей рынка слияний и поглощений, а также свои услуги по выбору компании – «цели» для приобретения. Далее производиться предварительная оценка стоимости отобранных компаний-«целей» и делается экспертиза их бизнеса с финансовой, операционной и технологической позиций. ИСТ КОММЕРЦ  предоставляет клиенту рекомендации по переговорам с потенциальными контрагентами.
3. Услуги по проведению переговоров и разработке структуры сделки.
   В переговорах с потенциальным контрагентом по сделке ИСТ КОММЕРЦ  сопровождает клиента, консультирует его по вопросам выявления рисков и ограничений в сделке, выбора организационно-правовой форм и другим аспектам сделки, в том числе по налоговым вопросам, получению разрешения антимонопольных органов на совершение сделки и т.д.
   В ходе переговоров и консультаций с клиентом ИСТ КОММЕРЦ  представляет свои варианты по вопросу структуры потенциальной сделки.

Оценка стоимости сделки

В ходе подготовки сделки ИГ "ИСТ КОММЕРЦ"  предлагает клиенту рекомендации по стоимости транзакции. Для консультирования клиента по вопросам цены приобретения или продажи «Ист Кэпитал» использует накопленную обширную базу результатов аналитических исследований и отраслевых показателей.

Для определения стоимости сделки ИСТ КОММЕРЦ , помимо сравнительного метода, использует другие общепринятые методы: дисконтированных денежный потоков, затратный. Компания дает свою оценку налоговых последствий, рекомендации по сохранению синергического эффекта сделки.

Привлечение внешнего финансирования

ИГ "ИСТ КОММЕРЦ"  вырабатывает для клиента предложения по выбору формы финансирования сделки (кредит, облигационный заем, размещение векселей). Кроме того, компания оказывает клиенту помощь в выборе источников финансирования.

Специалисты компании представляют консультации по определению основных параметров финансирования (объем, сроки, условия), оказывают помощь в организации и проведении переговоров с инвесторами, в подготовке документов, необходимых для осуществления сделок по привлечению финансовых ресурсов.

Cопровождение сделки

На этапе совершения сделки компания ИСТ КОММЕРЦ  предлагает клиентам свою помощь по организации должной проверки контрагента и приобретаемых активов (услуги по процедурам «due diligence»). Компания помогает клиенту в процедуре отбора необходимых юридических, налоговых и технических консультантов, осуществляет контроль за проведением «due diligence» и подготовкой юридической документации.

При закрытии сделки ИСТ КОММЕРЦ  осуществляет контроль за выполнением обязательств сторон, проведением взаиморасчетов, в том числе оказывает депозитарные, брокерские и другие услуги.

распечатать

Комментарии по рынку M&A 31.10.05 Машиностроение в поисках эффективных собственников Александр Попов Недавно было объявлено о том, что министр экономики Грузии Каха Бендукидзе продал группе инвесторов 42,16% акций «Объединенных машиностроительных заводов», крупнейшей в России компании тяжелого машиностроения. ...  Все комментарии

31.10.05 Тест Трезво оценив свои возможности, инвестору порой приходится признать, что он не в состоянии посвятить этому занятию практически все свободное время, необходимое для того, чтобы стать вровень с профессиональными рыночными участниками...  Все комментарии

Нет новостей Все комментарии

Новости инвестиционно-банковского рынка 18.04.08 ИГ ИСТ КОММЕРЦ – лауреат Национальной премии «Финансовый Олимп 2007» ИГ ИСТ КОММЕРЦ одержала победу в номинации «Качество сервиса», категория «Результат и успех»....  31.01.08 ИК «Ист Кэпитал» вошла в Топ-15 организаторов корпоративных облигационных займов «ИК Ист Кэпитал» (ИГ «ИСТ КОММЕРЦ») заняла 12-е место среди организаторов корпоративных облигационных займов на внутреннем рынке, корпоративный сектор, на российском рынке за 2007 год, поднявшись на 26 мест по сравнению с прошлым годом...  07.08.07 "ИК Ист Кэпитал" выступила организатором дебютного облигационного займа Дальневосточной транспортной группы 7 августа 2007 года на Фондовой бирже ММВБ прошло размещение выпуска облигаций ООО «ДВТГ-Финанс» объемом 1 млрд. руб. Организаторами выпуска являются ИК «Ист Кэпитал» и Инвестиционный банк КИТ Финанс. ...  Все новости