поиск:

Финансирование сделок слияний и поглощений Слияния и поглощения (Mergers&Acquisitions, M&A) представляют собой категорию сделок, предполагающих передачу корпоративного контроля в любой форме. К ним относят собственно слияние и приобретение компаний, выкуп акций с использованием заемных средств, враждебное поглощение, изменение структуры собственности, выделение и продажу бизнес-единиц, а также другие сделки, в которых происходит передача корпоративного контроля от одних акционеров к другим. В основе сделок M&A лежит выявление и использование внутренних инвестиционных возможностей, связанных с изменением структуры капитала компании, или внешних, касающихся приобретения сторонних активов. Итогом сделок является повышение прибыльности, устойчивости и конкурентоспособности компании. В частности, мотивами и целями сделок могут быть: подготовка к последующему первичному размещению акций; привлечение стратегического инвестора; диверсификация бизнеса и усиление стратегического положения; увеличение капитализации и продажа компании; оптимизация операционной деятельности и достижение синергического эффекта; снижение затрат на финансирование деятельности. ИСТ КОММЕРЦ предлагает услуги по организации финансирования сделок слияний и поглощений, для совершения которых у корпоративного клиента недостаточно собственных средств. Компания участвует только в дружественных сделках M&A, специализируясь на организации финансирования для LBO (Leveraged Buyout) и MBO (Management Buyout) транзакций и ориентируется на сделки от 5 до 30 млн. долларов США В частности, компания готова обеспечить как долгосрочное (до 3-5 лет), так и промежуточное финансирование (Bridge Financing) с целью последующего размещения долговых обязательств, организации коммерческого кредитования после стабилизации уровня долга, привлечение стратегического инвестора, размещение акций компании на фондовом рынке. ИСТ КОММЕРЦ предлагает выкуп под залог активов приобретаемой компании - "цели" (LBO, MBO), приобретение активов компании-"цели" на баланс специализированной проектной компании (SPV) с дальнейшей передачей в лизинг и т.п.