|
| Реструктуризация компаний для публичных заимствований |
|
|
|
Эмитент должен не только строго соответствовать достаточно жестким требованиям законодательных органов, но и учитывать особенности конъюнктуры рынка долговых ценных бумаг. Ведь именно инвесторы в конечном итоге являются потребителями предлагаемых финансовых инструментов и без учета их пожеланий, а также усилий по активному формированию спроса привлечь нужные средства вряд ли удастся.
Поэтому иногда действий организатора и андеррайтеров, участвующих в проекте, зачастую недостаточно для успешного выпуска облигаций. С этой целью ИСТ КОММЕРЦ предлагает будущему эмитенту дополнительные консультационные услуги, которые помогут последнему снизить стоимость будущих заимствований.
Услуги компании нацелены на улучшение инвестиционной привлекательности клиента. В частности, ИСТ КОММЕРЦ проводит консультации по работе с государственными и саморегулирующими органами, выполняет премаркетинг рынка будущих публичных инструментов, выявляя соответствующие требования потребителей к эмитенту и его ценным бумагам, а также разрабатывает специализированные программы PR-поддержки проекта.
При необходимости ИСТ КОММЕРЦ обеспечивает привлечение к проекту юридических, налоговых и финансовых консультантов, а также аудиторских фирм.
Компания также оказывает помощь в структурировании сделок по облигационному выпуску, т.е. определении ее оптимальных параметров с учетом потребностей внешнего рынка и эмитента
При необходимости ИСТ КОММЕРЦ может оказывать не только консультационные услуги, но и выступать в роли организатора и андеррайтера облигационного выпуска.
|
