Состоялось размещение дебютного облигационного займа ЗАО «Стройиндустрия ПСК»
10 июля 2008 года на Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение дебютного облигационного займа ЗАО «Стройиндустрия ПСК» серии 01 объемом 1 млрд рублей. Облигационный займ размещен в полном объеме. Организаторами займа выступили Связь-Банк и ГК «РЕГИОН».
Размещение облигаций проводилось по открытой подписке. По результатам конкурса ставка первого купона по облигациям была установлена в размере 14,50% годовых. Эффективная доходность к оферте составила 15,03%.
В ходе аукциона было подано 56 заявок от инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 1,073 млрд рублей с предлагаемой инвесторами ставкой первого купона в диапазоне от 14,45 % до 14,75 % годовых.
В состав синдиката по размещению в качестве со-организатора вошел Банк ЗЕНИТ, в качестве андеррайтеров - Банк СОЮЗ, КИТ Финанс Инвестиционный банк, ИК Ист Коммерц, Меткомбанк, УК Югра Финанс, Банк Спурт, СИАБ, УК Ингосстрах-Инвестиции.
Срок обращения облигаций – 3 года. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Купонный период составляет 182 дня. Условиями эмиссии и обращения займа предусмотрено 6 купонных периодов длительностью 182 дня каждый. Все владельцы облигаций имеют возможность предъявить бумаги к выкупу через 1 год и через 1,5 года с момента размещения облигаций по номинальной стоимости.
Средства, полученные от размещения дебютного облигационного займа Холдинга «Стройиндустрия», будут направлены на пополнение оборотных средств ЗАО «Стройиндустрия ПСК» и на приобретение производственного оборудования для входящих в Холдинг заводов, осуществляющих выпуск стройматериалов.
Дебютный выпуск неконвертируемых документарных процентных облигаций на предъявителя серии 01 ЗАО «Стройиндустрия ПСК» был зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам 29 января 2008 года (государственный регистрационный номер 4-01-56268-H).
|
