Исполнительный директор East Kommerts Олег Ёлшин и ведущая аудиторская группа BDO провели семинар
16 марта в центральном офисе BDO (Россия) прошел совместный семинар компании BDO и Инвестиционной группы East Kommerts на тему «Привлечение капитала на площадке альтернативных инвестиций Лондонской фондовой биржи (AIM)».
В ходе семинара эксперты BDO и Инвестиционной группы East Kommerts подробно рассказали о возможностях привлечения капитала на AIM (секции альтернативных инвестиций Лондонской фондовой биржи) - ведущей мировой площадки по привлечению акционерного капитала для компаний среднего бизнеса, а также о преимуществах, получаемых компаниями при размещении своих ценных бумаг на AIM в дополнение к привлеченному финансированию.
Перед финансовыми директорами, специалистами по вопросам привлечения инвестиций и вопросам финансирования компаний-участников семинара выступили исполнительный директор East Kommerts Олег Ёлшин и партнеры BDO (Россия) Елена Хромова и Дмитрий Стрельников.
Олег Ёлшин рассказал участникам об особенностях рынка AIM, его преимуществах для компаний и акционеров, отметил ключевые отличия AIM от основного рынка. Г-н Ёлшин также озвучил требования к размещению и условия кредитования для размещенных на AIM компаний, привел примеры наиболее успешных случаев привлечения компаниями из СНГ ресурсов через AIM.
Выступление Елены Хромовой было посвящено основным этапам IPO на AIM. В своем докладе она сделала акцент на роли акционеров при размещении, правильном выборе консультантов, подробно разобрала фазы размещения на площадке и рассказала о подготовке к этому интенсивному процессу. Елена Хромова осветила основные критерии готовности компании к размещению и функции каждого участника команды консультантов в ходе IPO.
Дмитрий Стрельников рассмотрел налоговые аспекты привлечения капитала через биржу. Он обратил внимание аудитории на необходимость управления налогами при выходе на IPO и перечислил основные этапы налоговой поддержки и экспертизы до даты размещения. В том числе эксперт рассказал о налоговом структурировании компании и критериях выбора иностранной юрисдикции при реструктуризации. В рамках выступления он также уделил внимание ключевым налоговым вопросам и типичным рискам, связанным с размещением.
В семинаре приняли участие более 20-ти компаний финансового сектора, ТЭК, производства, машиностроения и строительства. По итогам выступлений экспертов состоялась дискуссионная сессия. Наибольший интерес у участников вызвали преимущества и недостатки альтернативных AIM источников инвестиций (в том числе частного размещения); критерии готовности компании к размещению и уровень показателей деятельности, необходимый для выхода на рынок; тема мультипликаторов, применяемых инвесторами для определения цены размещения; вопросы подготовки финансовой информации и отчетности по МСФО.
Информация об организаторах
* ЗАО «БДО» зарегистрировано при Нью-Йоркской и Лондонской биржах. Для наших клиентов это означает, что аудиторские заключения, подписанные ЗАО «БДО», принимаются регуляторами бирж при размещении их ценных бумаг. Компания также является официальным листинговым партнером Немецкой фондовой биржи. Британское отделение BDO — один из ведущих финансовых консультантов на Лондонской фондовой бирже, является лидером по количеству размещений на AIM, начиная с 2004 года. Шведское отделение BDO — один из ведущих финансовых консультантов на Стокгольмской фондовой бирже (OMX Nordic Exchange Stockholm).
** Инвестиционная группа East Kommerts — один из наиболее успешных инвестбанковских брендов на рынке СНГ, образованный в результате стратегического партнерства инвестиционной компании ИСТ Кэпитал и Казкоммерцбанка в России. Компания является членом профессиональных сообществ и официальным партнером Лондонской фондовой биржи в СНГ. |
