"ИК Ист Кэпитал" выступила организатором дебютного облигационного займа Дальневосточной транспортной группы
7 августа 2007 года на Фондовой бирже ММВБ прошло размещение выпуска облигаций ООО «ДВТГ-Финанс» объемом 1 млрд. руб.
Спрос со стороны инвесторов превысил 1,47 млрд. рублей. Диапазон поданных заявок составил 10-12% годовых по ставке первого купона. В ходе конкурса эмитентом была установлена ставка первого купона в размере 10,75% годовых, что соответствует эффективной доходности к 1,5-годовой оферте на уровне 11,04% годовых.
Срок обращения облигаций составляет 3 года. По облигациям предусмотрена оферта через 1,5 года после размещения.
Купон по облигациям выплачивается раз в полгода. Процентные ставки по 2-3 купонам равны процентной ставке по первому купону. Поручителем по займу выступает ОАО «Дальневосточная транспортная группа».
Дополнительное поручительство предоставлено ООО «Юрганз» и ООО «Дальнефтетранс».
Организаторами выпуска являются ИК «Ист Кэпитал» и Инвестиционный банк КИТ Финанс. Андеррайтерами выступили Тройка Диалог и Промсвязьбанк.
Со-андеррайтерами займа стали МЕТКОМБАНК, АКБ «Тверь» и УБРиР. |
